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市场利好匮乏 钢材价格持续走弱

2016-05-17 点击数:2900
      【市场预判】本周线螺涨跌均有,整体偏弱,预计下周继续回落。钢价持续下跌,钢厂挺价、报价操作增多,周内部分地区价格回涨,涨后下游虽有补货但采购仍谨慎,市场成交难持续放量,行情反弹阻力较大;4月下旬粗钢产量数据大幅攀升,消息面缺乏利好提振,淡季预期更加悲观,鉴期螺走势大跌,且下周天气多雨,料主流行情继续走低。

  【内容提要】

  ◆本周线螺涨跌均有

  ◆国家定调“L型经济”,钢价急转直跌

  ◆钢材出口稳步增长减产配套政策实施

  ◆预计下周钢厂出厂价继续回落

  ◆预计下周市场价格弱势下行

  ◆市场预期转变,需求增长动力不足

  一、宏观热点

  本周宏观:经济面,各部委、媒体表态“不会为了保增长而进行大规模刺激”,可以说是否定了一二季度靠房地产、投资带来的经济回暖,接下来继续出台稳增长政策可能性比较小;楼市方面,在国家的有意控制下,火爆程度有所下降,但仍相对坚挺;钢市本身,虽钢价急转直跌,大幅下挫,但以宝钢为首的国有大厂订单情况良好,短期尚有一定支撑;但随着改革从“需求端”更多的偏向于“供给侧”,未来钢市不确定性明显加大。

  【经济面】

  1、海关:今年前4个月,我国进出口总值7.17万亿元人民币,同比下降4.4%。

  2、人民日报:我国经济运行不可能是U型,更不可能是V型,而是L型的走势。这个L型是一个阶段,不是一两年能过去的。要坚持实行积极的财政政策和稳健的货币政策,不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。股市、汇市、楼市要回归到各自的功能定位,不能简单作为保增长的手段。

  3、4月份CPI同比上涨2.3%,PPI同比下降3.4%。

  4、张高丽:中国4月份M2增长较3月放缓。中国经济面临下行压力,但将能够实现今年的经济增长目标。中国将通过包括破产在内的措施来降低经济中的杠杆,但不会实施大规模的刺激措施。

  5、2016年1-4月国家铁路货物发送量完成8.38亿吨,同比下降9.6%。虽然货物发送量跌幅仍然巨大,但已经开始呈现收窄趋势。

  【钢市】

  1、海关:2016年4月我国出口钢材908万吨,较上月减少90万吨,环比下降9.02%,同比增长6.32%;进口铁矿石8392万吨,较上月减少185万吨,环比下降2.16%,同比增长4.63%。1-4月我国累计出口钢材3690万吨,同比增加261万吨,增长7.6%;累计进口铁矿石3.25亿吨,同比增长6.1%。

  2、河北环境保护大会上传出消息,钢铁重镇河北将进一步严控钢铁新增产能,明确各地、各部门、各企业不得以任何名义、任何方式建设钢铁新增产能项目,更不得为这些项目办理土地、环评、信贷等相关业务,对新上钢铁产能,要有监察部门介入调查处理。

  3、国内钢市连续数周“火热”的上涨场面,已开始出现冷却迹象,现货钢价开始下跌,周跌幅超过5%。

  4、中钢协:2016年4月下旬,中钢协会员钢铁企业日产粗钢171.93万吨,比上期增加3.14万吨,增长1.86%。据此估算,本旬全国日产粗钢231.44万吨,比上期增长1.51%。截止4月下旬末,重点钢企钢材库存1234万吨,环比上一旬末下降66.23万吨,环比降幅为5.09%。

  5、普氏能源资讯调查显示,由于国内需求减弱,建筑用钢前景尤为黯淡,未来一个月价格可能下滑。普氏能源资讯的中国钢铁情绪指数5月份报46.98,低于4月份的69.12和3月份的89.42,读数高于50意味着预期为扩张/增长,低于50为降低/萎缩。

  6、宝钢股份全面上调2016年6月份出厂价格:宝钢将6月份热轧钢基价上调350元/吨,酸洗上调180元/吨,普冷上调100-150元/吨,热镀锌、电镀锌、镀铝锌上调150-180元/吨,无取向电工钢上调150-380元/吨,取向电工钢上调300元/吨。

  7、武钢上调6月份产品出厂价格:5月10日,武钢对6月热轧上调200元/吨;冷轧优碳及以上深冲高强钢上调100元/吨,其他品种上调150元/吨;轧板所有品种上调200元/吨;酸洗、热镀锌、电镀锌、彩涂上调150-200元/吨;无取向硅钢上调180-360元/吨;取向硅钢上调500元/吨。均不含税。

  8、鞍钢集团上调六月份出厂价格:热轧板卷上调300元/吨,冷轧板卷上调250元/吨,轧硬卷上调100元/吨,热镀锌板上调300元/吨,酸洗板基价上调300元/吨,中厚板上调100元/吨,电工钢上调250元/吨。(以上调整均为不含税)

  9、瑞信:中国钢厂基本面“扎实”订单稳定。瑞信表示,最新渠道分析显示,5至6月大部分钢厂的订单月环比维持稳定。

  10、发改委:有关部门制定的财税、金融、职工安置、国土、环保、质量、安全等配套政策文件已印发实施,工业企业结构调整专项奖补资金管理办法也将于近日印发。各有关地区钢铁、煤炭行业化解过剩产能实施方案都已制定完毕。各地目标责任书签订以及实施方案按要求备案后,化解过剩产能工作将全面进入正式实施阶段。

  11、发改委:此次钢材价格上涨,主要受政策预期、市场炒作和短期因素等推动,市场供求关系并没有发生根本性转变,钢铁产能严重过剩的情况并未改变,钢材价格难以持续快速上涨。钢材价格回升,对化解钢铁过剩产能有一定影响,但总体影响较小;复产产能均为合规产能,不属于淘汰范围。

  【楼市】

  1、国土资源部出台《国土资源“十三五”规划纲要》,在住房供求关系紧张地区适度增加用地规模;对房地产库存较高的城市,减少直至停止住房用地供应;允许尚未开工房地产项目用地按照有关规定改变用途,用于棚改安置房和公共租赁住房建设。

  2、上海楼市“3·25新政”转眼已满月,春节后一度喧嚣沸腾的房价话题渐渐进入“冰河期”。

  3、中国指数研究院日前发布的数据显示,5月首周,中国32个主要城市新房成交面积环比下降25.2%,一二三线代表城市成交环比全线下滑。

  【其他】

  1、中汽协:4月份中国汽车市场乘用车(包括轿车、运动型多用途车和微型客车)销量为178万辆,同比增长6.5%。

  2、G20杭州峰会的停工时间已确定为8月26日至9月6日,同时停工范围涉及到了浙江省11个市。

  二、产业信息

  1、化解产能:为化解钢铁、煤炭行业化解过剩产能的问题,经国务院批准同意,建立了由25个成员单位组成的化解钢铁、煤炭过剩产能和脱困发展工作部际联席会议制度,统筹推进化解过剩产能各项工作。财政部等部门负责研究制定奖补资金、财税支持、金融支持、职工安置、国土、环保、质量、安全等8个专项配套政策文件。截至目前,除奖补资金外的7个配套政策文件已印发实施,工业企业结构调整专项奖补资金管理办法经过几轮修改完善后,也将于近日印发。

  2、钢材出口:据海关总署最新统计,2016年4月我国出口钢材908万吨,较上月减少90万吨,环比下降9.02%,同比增长6.32%;4月我国进口钢材110万吨,较上月减少17万吨,环比下降13.39%,同比下降8.33%。1-4月我国累计出口钢材3690万吨,同比增加261万吨,增长7.6%;累计进口钢材423万吨,同比减少20万吨,下降4.6%。


  三、重点钢厂政策

  【沙钢】

  沙钢5月第2期价格政策,其中螺纹在上一期基础上下调400元,盘螺、线材下调300元,现三级螺、盘、线分别执行出厂价格2690、2870、2860(元/吨),且对上期未完成计划部分视同完成,无补差,此轮政策出乎意料,据此结算,市场多数代理商亏损较大。另外,消息面目前亦利空主导,商家出货积极性较高,今沙钢三级大螺厂提基价低位2260左右,较周一相比减少340元,厂价大幅下调,下游观望心态增浓,市场供需失衡状况难以解决,预计下周市价继续走低。

  【河钢】

  价格深跌,河钢5月10日入市维稳限价,要求:12螺2520,14-32螺2420,盘螺2530,执行至13日,河钢所有客户不得低于该价销售,限价消息出台后,下游补货需求释放,周中市价略有回升,但消息面并无利好,且粗钢产量数据利空,终端采购多谨慎,导致成交难以持续放量,因此后半周市场再度显弱,目前期螺点位已经跌近2000,后市悲观预期强化,加之外围地区低价资源不断出现,其中上海沙钢螺纹已跌至2300附近,将冲击本地心态,预计下周行情将继续回落。

  【昆钢】

  9日昆钢对昆明线螺调价:螺、线、盘均降30,10日对所有产品规格统一降90元。13日接昆钢通知,所有片区所有品规通下调80。带动省内二三线钢厂普遍跟随下调,市场跌势凶凶。然周中期螺及坯料走高略抑制市场下跌情绪,但由于需求未有明显改观,仅低位资源有所减少,整体上涨动能不足。而坯料价格终降,市场再次谨慎。鉴于省内钢厂及市场库存均有上升,料后期市场还将以价换量,消化库存为主。

  【济源】

  本周河南钢市迎来大跌行情,虽后半周有止跌反弹趋势,但无奈成交不足,市价再度高位回调。受此影响,河南省内主导钢厂济源钢厂连续两次下调出厂价。其中5月9日济源对螺纹下调160元/吨不含税,12日下调100元/吨不含税,累计下调260元/吨。调价后,济源螺纹挂牌价2800元/吨含税,经过与当前市价相比,济源螺纹倒挂260元/吨,按此测算,除去贴补后,贸易商仍亏损经营。考虑商家为减少被动亏损,短期市场易跌难涨,预计近期钢厂出厂价继续下调为主。

  四、重点市场预测

  【广州市场】

  本周广州线螺市场涨稳跌互现,其中韶钢由于近期倒挂明显,补跌幅度高达210-270元/吨,小厂周中跟随期螺及坯料走高而上探20-70不等,最终部分开始回归。下周市场预计钢价还将继续弱调。首先当前市场对后市预期不佳,商家心态避险意识较强,操作普遍都以出货为主;其次,下游需求释放有限,中间商手中多有库存,再次补库积极性较弱。另外时值下旬资金周转压力下,整体钢价难有起色。综合考虑,料下周市场弱势为主。

  【沈阳市场】

  本周沈阳建材报价大幅下挫,预计下周持续走弱。本周沈阳市场建筑钢材网价大跌,其中主流大螺纹价格累计跌幅高达350元;主流大螺纹市场价累计跌幅也近300元之多,市场心态异常悲观。虽然市价随着外围市场拉涨一度跟随上调,但涨后成交不尽如人意,且国内钢价急转直下,本地低价出货现象频频。另网价持续下调也下挫了市场信心,商家对后市预期不佳。鉴于期螺和钢坯弱势再现,现货需求难有改善,后期钢价仍有下行空间。综合考虑,预计下周持续走弱。

  【武汉市场】

  本周武汉建材市场价格大跌后小幅反弹,预计下周市价易跌难涨。一,随着3-4月份钢价大涨,钢厂利润可观,部分钢企正常生产,致使产量大量回升,市场供应压力积压。二,需求不足,进入到市场淡季,加上南方梅雨季节,市场需求低迷,成交难以好转。三,心态弱势,商家让利走货操作较为普遍,市场低价资源冲击。综合以上考虑,预计下周市价易跌难涨。

  【西安市场】

  本周西安市场整体呈下降趋势,预计下周维稳调整为主。主要原因,需求面难有改观,市场整体成交疲乏,坯料虽有反弹,然对市场整体影响有限,且反弹后劲不足,目前市场观望情绪浓厚,对于后市整体行情,贸易商态度偏谨慎,本地库存总量尚可,后期随着山西小厂资源进入本地市场,价格战不可避免。综合以上,料下周弱势维稳为主。

  五、下游产业

  房地产市场:近期“人民日报权威人士专访”对市场预期影响较大,因为此次专访再次强调供给侧结构性改革,并传达出后期将不再实行强力的需求刺激的政策取向。其中对房地产特别指出,房子是给人住的,这个定位不能偏离,要通过人的城镇化“去库存”,而不应通过加杠杆“去库存”,逐步完善中央管宏观、地方为主体的差别化调控政策;恢复房地产市场正常运行,去掉一些不合时宜的行政手段是必要的,但假如搞大力度刺激,必然制造泡沫,这个教训必须汲取。根据以上情况,市场预期后期投资扩张将受限,房地产投资及新屋开工增速将放缓;二套及二套以上房贷不会再松,要让无房者有能力有条件去买房(首套房是方向);强调差别化调控,地方为主体,过火的一线城市肯定要收,其他城市库存还是很高,还是要松;而且房价将保持平稳为主。受到一季度投资及新屋开工快速回升的支撑,短期内相关建材需求总量仍将有所保障,但需求增长动能将趋弱。
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